Головним завданням курсу є отримання студентами знань з комплексного обслуговування фізичних осіб банками, а також одержання навичок самостійного творчого підходу до обслуговування приватних осіб. Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навички практичного використання набутих знань в процесі їх професійної діяльності.